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          生意社:本周銅價窄幅震蕩(11.20-11.24)
          2023-11-24 15:44:50 來源:生意社

            一、走勢分析

            如上圖顯示,本周銅價先漲后跌,窄幅震蕩。截止本周末現貨銅報價68661.67元/噸,較周初的68635元/噸上漲0.04%,同比上漲4.88%。

            銅周度漲跌圖

            據生意社周度漲跌圖顯示,近三個月來,跌5漲6,近期銅價反彈后小幅反彈。

            LME銅庫存

            據上圖顯示,LME銅庫存高位震蕩,現仍處于較高位置,現略有走低。

            宏觀方面:美聯儲貨幣政策節奏依舊對銅價走勢有較大的影響。美元指數與美債收益率在11月初有觸頂回落的跡象,支撐美元指數與美債收益率高位運行的動能——核心CPI亦出現持續走弱的趨勢。當下美國居民的超額儲蓄即將在四季度消耗完畢,緊縮的金融環境逐漸會作用到居民資產負債表上的判斷,對銅價的壓制出現弱化跡象。

            供應端:礦端方面冶煉廠需求環比增加,檢修企業較少,大部分煉廠處于爬產增產進程中,同時四季度復產企業包括白銀有色、中條山有色等;主要檢修企業主要為豫光金鉛、金川兩家,涉及粗煉產能50萬噸。未來1-2月銅精礦需求邊際增加。而供應方面剛果因工人10月下旬罷工事件,部分嘉能可以及洛鉬生產的銅面臨滯留風險。精銅方面國內9月精銅產量101.2萬噸,當前冶煉廠生產利率較高,廠家維持滿產意愿強,預期年底前產能利用率仍然維持高位,產量延續增加態勢。全球主要銅礦面臨生產中斷加劇供應憂慮,對價格產生支撐。

            需求端:上周精銅制桿開工率74.02%,周環比下滑3.81個百分點;再生銅桿開工率45.66%,周環比增加2.78個百分點。隨著消費淡季的到來,下游消費偏疲軟。國內電網投資完成額回升。

            綜上所述:終端需求受到年末線纜消費及新能源消費韌性的兜底,整體表現穩定,彌補了淡季消費帶來的部分拖累。人民幣對美元升值改善了金屬需求前景,一些資金在中國新一輪房地產刺激措施之前做多,也支持了銅價。國內銅供應充足,抑制銅價。預計短期銅仍維持震蕩走勢。

            相關上市企業:江西銅業(600362)、銅陵有色(000630)、云南銅業(000878)。

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